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美國快遞業(yè)巨頭聯(lián)邦國際快遞與UPS都是通過收購方式進(jìn)軍快運(yùn)業(yè)務(wù)，2016年其零擔(dān)業(yè)務(wù)營業(yè)收入分別排美國零擔(dān)行業(yè)第一位與第五位。

從2008-2016年兩大巨頭的營業(yè)收入與非經(jīng)常項(xiàng)目前利潤（為了更好反映企業(yè)主營業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績，此處選取非經(jīng)常項(xiàng)目前利潤，剔除非經(jīng)常項(xiàng)目的影響）變化情況可以看出，兩大巨頭營業(yè)收入與非經(jīng)常項(xiàng)目前利潤體量差異較小，差異在于二者增速。

聯(lián)邦國際快遞17財(cái)年（16年6月1日-17年5月31日，依此類推）與18財(cái)年?duì)I業(yè)收入增速分別為14%、25%；UPS在15年、16年的收入增速分別為6%、11%，聯(lián)邦國際快遞收入增速更快。此外，聯(lián)邦國際快遞非經(jīng)常項(xiàng)目前利潤增速遠(yuǎn)高于收入增速，15-18財(cái)年非經(jīng)常項(xiàng)目前利潤增速都高于100%；UPS的非經(jīng)常項(xiàng)目前利潤增速基本與營業(yè)收入增速保持一致（2012年員工養(yǎng)老金計(jì)劃支出48億美元導(dǎo)致營業(yè)成本大幅上升）,可見聯(lián)邦國際快遞成本管控能力較強(qiáng)。

從收入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)可以看出，2005年之前，UPS的貨運(yùn)收入（2002年之前貨運(yùn)規(guī)模很小，被并入非包裹業(yè)務(wù)；2002年之后非包裹業(yè)務(wù)正式變?yōu)樨涍\(yùn)與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)）占比較小，不足10%；2005年并購OverniteCorp.（現(xiàn)稱為UPSFreight）后貨運(yùn)與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)收入占比迅速提升；之后收入產(chǎn)品結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，目前貨運(yùn)與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)收入占比穩(wěn)定在16%左右。

從利潤的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，2006年之前貨運(yùn)業(yè)務(wù)對利潤貢獻(xiàn)極小，甚至處于虧損狀態(tài)；考慮到2007年公司養(yǎng)老基金計(jì)劃大幅支出導(dǎo)致國內(nèi)包裹業(yè)務(wù)虧損1406百萬美元，因此2007年利潤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中貨運(yùn)與供應(yīng)鏈占比急劇上升至39%這一數(shù)值不具有參考意義，營業(yè)利潤產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖中已將2007年剔除；2008年由于美國經(jīng)濟(jì)衰退與燃油成本上漲，貨運(yùn)部門營業(yè)利潤為-450百萬美元；09年后貨運(yùn)與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)基本步入正軌（2012年由于line haul網(wǎng)絡(luò)增長4000萬美元與燃油成本上漲30％，貨運(yùn)部門營業(yè)利潤為15百萬美元，同比下降97%），對利潤貢獻(xiàn)率穩(wěn)定在9%左右。

聯(lián)邦國際快遞雖然在1998年就收購Caliber System集團(tuán)（包括子公司Viking Freight）正式進(jìn)入零擔(dān)市場，但是在2001年之前這場收購對公司貢獻(xiàn)主要體現(xiàn)在Caliber System子公司RPS帶來的快遞業(yè)務(wù)收入。直到2001年公司收購美國另一家區(qū)域零擔(dān)龍頭American Freightways，聯(lián)邦國際快遞才單獨(dú)成立聯(lián)邦快遞貨運(yùn)，將貨運(yùn)業(yè)務(wù)獨(dú)立出來。

收購American Freightways為公司2001年帶來6.3億美元的收入貢獻(xiàn)，在2002年公司將American Freightways與Viking Freight分別重新命名為聯(lián)邦國際快遞 Freight East和聯(lián)邦國際快遞 Freight West。2002年后貨運(yùn)業(yè)務(wù)進(jìn)一步做大做強(qiáng)，除了2016年并購TNT為聯(lián)邦快遞集團(tuán)帶來7401百萬美元的收入貢獻(xiàn)，從而導(dǎo)致貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入占比略有下降外，目前貨運(yùn)業(yè)務(wù)對收入貢獻(xiàn)穩(wěn)定在12%左右。

縱觀2016年中國零擔(dān)行業(yè)收入前十位，快遞企業(yè)中只有對標(biāo)UPS與聯(lián)邦國際快遞的順豐以23.4億元的零擔(dān)業(yè)務(wù)收入在行業(yè)前十中占據(jù)一席之地。除了順豐、百世（2016年貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入排零擔(dān)行業(yè)第12位），國內(nèi)其余快遞企業(yè)的快運(yùn)業(yè)務(wù)都處于發(fā)展初期，業(yè)務(wù)量較小。

截至2017年6月，順豐擁有專業(yè)重貨網(wǎng)點(diǎn)478個(gè)，重貨中轉(zhuǎn)場8個(gè)，場地總面積超過18萬平方米，覆蓋全國31個(gè)省（區(qū)、市）的236個(gè)主要城市及地區(qū)，配備專業(yè)車輛3000余臺，專業(yè)設(shè)備工具212項(xiàng)。時(shí)效和質(zhì)量方面，重貨快運(yùn)產(chǎn)品時(shí)效達(dá)成率為90%~95%。2017年前三季度，順豐重貨業(yè)務(wù)收入為29.7億元，同比增長86%，占總收入比例為6%。如果按照UPS較為穩(wěn)定的貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入占比16%來算，順豐前三季度的貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入可以達(dá)到79.7億元（順豐17年前三季度總收入為498.3億元）。

百世快運(yùn)憑借現(xiàn)代化的作業(yè)設(shè)備、信息化管理，以及全國統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化流程等核心競爭力，發(fā)展迅猛。截至2017年9月底，百世快運(yùn)已擁有130多個(gè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心、7500多個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，以及2400多條班線，服務(wù)范圍覆蓋全國。2012~2016年，百世快運(yùn)業(yè)務(wù)量年均復(fù)合增長率達(dá)93%，2017年前三季度百世物流貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入22.1億元，占總收入比例已達(dá)16%，貨運(yùn)業(yè)務(wù)全年收入占比有望超過UPS。

除了順豐與百世，通達(dá)系中中通快運(yùn)業(yè)務(wù)發(fā)展較快。截至2017年12月，中通快運(yùn)在全國共開設(shè)直營分撥中心51個(gè)，總面積約25萬平方米，加盟分撥中心5個(gè)，開通省際干線677條。此外，還建立了50個(gè)集配站以及2576家一級網(wǎng)點(diǎn)，日貨量超過7200噸。韻達(dá)、圓通在2017年才起網(wǎng)快運(yùn)，申通在18年首日才正式推出快運(yùn)業(yè)務(wù)。

對標(biāo)UPS與聯(lián)邦國際快遞，從國內(nèi)各企業(yè)快運(yùn)業(yè)務(wù)收入占比可以看出，快遞企業(yè)的快運(yùn)業(yè)務(wù)收入占比提升空間巨大，有望成為新的增長點(diǎn)。

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