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從1978年到1987年，美國(guó)零擔(dān)行業(yè)CR4 由25%提高到42%。進(jìn)入21世紀(jì)后，快遞巨頭UPS國(guó)際快遞 和聯(lián)邦國(guó)際快遞的進(jìn)入使零擔(dān)市場(chǎng)格局發(fā)生了新的變化，行業(yè)中兼并重組頻繁，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

從快運(yùn)業(yè)務(wù)對(duì)巨頭的貢獻(xiàn)比例來(lái)看，UPS國(guó)際快遞貨運(yùn)業(yè)務(wù)收入占比穩(wěn)定在16%左右，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占比穩(wěn)定在9%左右，聯(lián)邦國(guó)際快遞貨運(yùn)分部收入占比穩(wěn)定在12%左右。

對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)企業(yè)，快運(yùn)業(yè)務(wù)的比例提升空間巨大，有望成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)。而近年來(lái)家電、家具等大件網(wǎng)購(gòu)需求的興起為快運(yùn)行業(yè)（尤其是大件電商快遞）增長(zhǎng)提供動(dòng)力。

一、美國(guó)零擔(dān)業(yè)：高度集中的寡頭市場(chǎng)，更大的龍頭企業(yè)體量

美國(guó)公路貨運(yùn)業(yè)經(jīng)歷了與我國(guó)截然不同的發(fā)展歷程。

一是美國(guó)公路貨運(yùn)起步更早。早在20世紀(jì)初，汽運(yùn)便憑借著靈活性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)逐漸進(jìn)入大眾運(yùn)輸領(lǐng)域，成為當(dāng)時(shí)美國(guó)鐵路運(yùn)輸?shù)闹匾�補(bǔ)充。

二是美國(guó)公路貨運(yùn)業(yè)曾經(jīng)歷了長(zhǎng)時(shí)間的管制。從州際商務(wù)委員會(huì)（ICC）1935年頒布《汽車(chē)運(yùn)輸法案》開(kāi)始，一直到1980年美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)《汽車(chē)運(yùn)輸方案修正案》開(kāi)始放松管制，五十余年的時(shí)間中公路運(yùn)輸業(yè)面臨著政府對(duì)運(yùn)輸價(jià)格、市場(chǎng)準(zhǔn)入退出、運(yùn)輸安全等方面全方位的管制。

從實(shí)踐結(jié)果來(lái)看，雖然政府管制的出發(fā)點(diǎn)是抑制惡性競(jìng)爭(zhēng)、維護(hù)市場(chǎng)秩序，但實(shí)際上對(duì)美國(guó)公路物流業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了明顯的阻礙作用。

在上世紀(jì)80年代公路運(yùn)輸業(yè)管制逐步放開(kāi)之后，美國(guó)零擔(dān)物流業(yè)開(kāi)啟了黃金發(fā)展時(shí)期，但競(jìng)爭(zhēng)也大大加劇，導(dǎo)致大量企業(yè)倒閉，市場(chǎng)集中度明顯上升。從1978年到1987年，美國(guó)零擔(dān)行業(yè)CR4由25%提高到42%。進(jìn)入21世紀(jì)后，快遞巨頭UPS國(guó)際快遞和聯(lián)邦國(guó)際快遞的進(jìn)入使零擔(dān)市場(chǎng)格局發(fā)生了新的變化，行業(yè)中兼并重組頻繁，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。

目前，美國(guó)的零擔(dān)物流行業(yè)已經(jīng)處于成熟與聯(lián)盟階段，屬于寡頭壟斷市場(chǎng)。行業(yè)大規(guī)模整合兼并的熱度已經(jīng)退去，市場(chǎng)格局趨于穩(wěn)定。從市場(chǎng)集中度來(lái)看，2016年美國(guó)零擔(dān)行業(yè)CR4、CR8、CR10分別達(dá)到43.61%、66.94%、74.58%，遠(yuǎn)高于我國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)1.9%、2.8%、3.2%的集中度，更接近我國(guó)快遞行業(yè)的集中度水平。

在高度集中的市場(chǎng)格局下，龍頭企業(yè)的收入和盈利體量更為龐大。根據(jù)SJ咨詢的數(shù)據(jù)，2016年美國(guó)零擔(dān)物流行業(yè)規(guī)模為349億美元，換算成人民幣約合2264億元，明顯小于我國(guó)零擔(dān)行業(yè)的2016總規(guī)模1.1萬(wàn)億元。

但由于市場(chǎng)集中度更高，300多億美元的零擔(dān)市場(chǎng)就培育出了11家收入規(guī)模超過(guò)10億美元的企業(yè)，其中有8家企業(yè)收入超過(guò)德邦2016年零擔(dān)業(yè)務(wù)（102.82億元，即1584.89百萬(wàn)美元）的營(yíng)業(yè)額。這意味著，未來(lái)隨著我國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)集中度的提升，零擔(dān)龍頭企業(yè)在體量上仍然有著非常可觀的增長(zhǎng)空間。如果對(duì)照第一名聯(lián)邦國(guó)際快遞的市場(chǎng)份額（2016年為16.99%），按照零擔(dān)行業(yè)1.1萬(wàn)億的行業(yè)規(guī)模估算，我國(guó)零擔(dān)第一企業(yè)的營(yíng)業(yè)額有望達(dá)到1870億元以上。

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